アドバイザーのご紹介

吉高 碩よしたか そう

所属代理店名 株式会社フィナンシャルクリエイト
会社URL https://www.financial-create.co.jp/
対応エリア 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
出身地 東京都
自分の人柄 『優しい人』の日本代表のような人です。
休日の過ごし方 料理、食べ歩き、読書、ゴルフ練習、猫と戯れる、写真を撮る、散歩、多趣味です。
好きな映画・ドラマ 韓国ドラマにどっぷりハマってます。『梨泰院クラス』で泣きました。映画はアクションやホラーが好きです。
好きな食べ物 お肉が大好きです!シュラスコに行くとはしゃぎます。

Interview

FPとしての強みを教えてください
こんにちは! 「よしたか」と申します。
多くのFPからご覧いただき誠にありがとうございます。
『保険』のお悩みはもちろん!!
家計の見直しや貯金の相談、ライフプランニング、教育資金、資産形成・運用、投資等まで!
IFAとしてお客さまをサポートしております。

※IFAとは「独立系投資アドバイザー(資産運用アドバイザー)」の略称になります。
銀行や証券会社の営業方針に縛られることなく、お客さまに合わせた資産運用のアドバイスをいたします。
保有資格を教えてください
生命保険募集人・中国語検定・証券外務員・FP
相談者さまへ一言お願いします
「お金」に対する考え方は十人十色です。
お客さまの現状と向き合わずに商品提案をするほど無責任なことはないと考えております。
そのため私を担当者としてご指名いただいた場合、
少しお時間はかかりますが私と一緒に現状把握した上で、
お金に対する将来の「不安」を「安心」に変えるお手伝いをさせていただきます。

経歴

昭和63年(1988年)生まれ/身長185cm
中国で生活した経験があり中国語も話せます。
大学では薬学部から経済学部へ転部。
不動産会社、生命保険会社、損害保険会社に勤め、
今はIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)
として保険だけでなくお金の勉強や資産形成・運用でも多くのお客さまに喜ばれています。

メディア掲載実績

相談者の声

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